公告日期：2022-11-03

债券简称：18 复星 01 债券代码：143446.SH
债券简称：18 复星 02 债券代码：143488.SH
债券简称：18 复星 05 债券代码：155043.SH
债券简称：20 复星 02 债券代码：163415.SH
债券简称：20 复星 03 债券代码：163916.SH
债券简称：20 复星 04 债券代码：175304.SH
债券简称：21 复星 02 债券代码：175771.SH
债券简称：21 复星 05 债券代码：188177.SH
债券简称：21 复星 06 债券代码：188178.SH
债券简称：21 复星 07 债券代码：188761.SH
债券简称：22 复星 01 债券代码：185220.SH
海通证券股份有限公司

关于上海复星高科技（集团）有限公司涉及拟出售资产事项
的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海复星高科技（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券受托管理协议》《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称公司、复星高科或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《上海复星高科技（集团）有限公司关于拟出售资产事项的公告》，江苏沙钢集团有限公司（作为买方）与复星高科及其下属子公司上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司（作为卖方），签订了《投资框架协议》，买方有意向收购卖方持有的南京南钢钢铁联合有限公司 60%股权，具体情况如下：

一、交易概述

卖方：上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司上海复星产业投资有限公司（以下简称“复星产投”）、上海复星工业技术发展有限公司（以下简称“复星工发”）

买方：江苏沙钢集团有限公司

拟交易标的名称：南京南钢钢铁联合有限公司 60%股权，其中公司持有南京南钢 30%比例的股权，复星产投持有南京南钢 20%比例的股权，复星工发持有南京南钢 10%比例的股权

意向交易价格：不超过 160 亿元，将视尽职调查情况进一步协商确定

框架协议签署日期：2022 年 10 月 14 日

本次交易是否构成重大资产重组：否

二、交易对方情况

（一）基本情况

买方名称：江苏沙钢集团有限公司

注册地址：江苏省苏州市张家港市锦丰镇

法定代表人：沈彬

注册资本：45亿元

控股股东即实际控制人：沈文荣。沈文荣直接持股江苏沙钢集团有限公司的比例为29.32%，通过张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司间接持股江苏沙钢集团有限公司的比例为17.67%，通过宁波梅山保税区锦程沙洲股权投资有限公司间接持股江苏沙钢集团有限公司的比例为7.14%，合计持股比例为54.13%。

经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结……
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