公告日期：2020-08-12

债券代码： 163222.SH 债券简称： 20 信投 G1债券代码： 163223.SH 债券代码： 20 信投 G2债券代码： 163406.SH 债券代码： 20 信投 G3

中信建投证券股份有限公司公开发行公司债券

临时受托管理事务报告（ 二）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 8 月

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重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 安信证券股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》 等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。

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目录

一、 本期债券核准情况...........................................................................................................3

二、 本期债券的主要条款.......................................................................................................3

三、 本期债券的重大事项.......................................................................................................3

四、 提醒投资者关注的风险...................................................................................................5

五、 受托管理人的联系方式...................................................................................................6

3一、 债券核准情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]63 号”文核准， 中信建投证券股份有限公司（以下简称：发行人、公司）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 90 亿元的公司债券。 2020 年 3 月 11 日， 中信建投证券股份有限公司

2020 年公开发行公司债券（第一期）（ 其中品种一债券简称为“ 20 信投 G1”， 品种二债券简称为“ 20 信投 G1”）完成发行，该期债券最终发行规模为 60 亿元，其中品种一发行规模 50 亿元，品种二发行规模 10 亿元，品种一票面利率为 2.94%，品种二票面利率为 3.13%，品种一期限 3 年，品种二期限 5 年； 2020 年 4 月 15日， 中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（ 债券简称为“ 20 信投 G3”，）完成发行，该期债券最终发行规模为 30 亿元，票面利率为

2.56%，债券期限 3 年。 截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。二、 债券的主要条款（一） 20 信投 G1

1、 债券名称： 中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额： 50 亿元。

3、债券品种和期限： 面向合格投资者公开发行公司债券， 3 年期。

4、债券票面利率： 2.94%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 11 日。

7、付息日期： 本期债券自 2021 年起每年 3 月 11 日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息。

8、募集资金用途： 本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金，偿还到期债务。

4（二） 20 信投 G2

1、 债券名称： 中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额： 10 亿元。

3、债券品种和期限： 面向合格投资者公开发行公司债券， 5 年期。

4、债券票面利率： 3.13%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 11 日。

7、付息日期： 本期债券自 2021 年起每年 3 月 11 日为上一个计息年度……
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