公告日期：2020-03-12

中信建投证券股份有限公司
2020年公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发
行不超过人民币90亿元（含90亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证
监许可[2020]63号”文核准。
根据《中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行
公告（面向合格投资者）》， 中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币60亿元（含60
亿元）。 本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券；品种二为5年期
固定利率债券。 发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者公开发
行的方式发行。
本期债券发行工作已于2020年3月11日结束， 品种一的实际发行规模50亿元，
最终票面利率为2.94%；品种二的实际发行规模10亿元， 最终票面利率为3.13%。
其中，发行人的关联方富国基金管理有限公司以其管理的产品参与品种一的认
购，最终获配金额为2.1亿元，占本期债券发行规模的3.50%；中银基金管理有限
公司以其管理的产品参与品种一的认购，最终获配金额为2.8亿元，占本期债券
发行规模的4.67%；中银理财有限责任公司以其管理的产品参与品种一、品种二
的认购，最终获配金额分别为6亿元、 2.7亿元，共占本期债券发行规模的14.50%。
特此公告。

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