公告日期：2019-06-28

债券简称：18 华宝 01 债券代码：143808

债券简称：18 华宝 03 债券代码：143850

债券简称：18 华宝 04 债券代码：143851

债券简称：19 华宝 01 债券代码：155340

华宝投资有限公司公开发行公司债券

受托管理事务报告（2018 年度）

发行人

华宝投资有限公司

（上海市自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2019 年 6 月

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重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于

华宝投资有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《华宝投资有

限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及

第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 本期公司债券概况 ································ ·················· 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况 ································ ····· 8

第三节 发行人 2018 年度经营情况和财务状况 ······················· 10

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ·················· 12

第五节 本期债券付息兑付情况 ································ ·········· 14

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ································ ···· 15

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ······ 16

第八节 债券持有人会议召开情况 ································ ······· 17

第九节 本期公司债券的信用评级情况 ································ · 18

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ············ 19

第十一节 其他情况 ································ ························· 20

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第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：华宝投资有限公司

二、本期公司债券核准文件及核准规模

1、2018年5月15日，发行人召开董事会，会议通过了《华宝投资有限公司第

三届董事会第二十次会议决议》（华宝投资董字[2018]第03号），同意发行人申请

面向合格投资者公开发行不超过人民币65亿元（含65亿元）公司债券。具体发行

规模及分期方式提请公司股东授权董事会后，由董事会授权公司经营管理层根据

公司资金需求情况及市场情况，在前述范围内确定。

2018年6月14日，发行人控股股东中国宝武出具了《关于华宝投资发行公司

债券的批复》，批准发行人面向合格投资者公开发行不超过人民币65亿元（含65

亿元）的公司债券。

2018年6月28日，发行人经营管理层在董事会授权下，确定本次债券发行规

模为不超过人民币40亿元（含40亿元），可分期发行。

2、经中国证监会（证监许可〔2018〕1342号）核准，发行人获准在中国境

内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。

三、本期债券基本情况

（一）“18 华宝 01”基本情况

1. 债券名称：华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）。

2. 发行规模：本次债券发行总规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），采

用分期发行方式，其中本期债券发行规模不超过 40 亿元，基础发行规模 20

亿元，可超额配售不超过 20 亿元。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比

例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在首期总发

行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使

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品种间回拨选择权。

3. 票面面额：本期债券每张票面金额为 100 元。

4. 债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5. 票面利率：本期债券的票面利率为 4.60%。

6. 还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，……
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