公告日期:2017-06-05
债券简称: 16 武金 01 债券代码: 136207.SH
武汉金融控股(集团)有限公司
Wuhan Financial Holdings (Group) CO., Ltd.
(住所:武汉市江汉区长江日报路 77 号)
武汉金融控股(集团)有限公司 2016 年公司债券(第一期)
受托管理事务报告
( 2016 年度)
受托管理人
(住所:上海市广东路 689 号)
二〇一七年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)编制本报告的内容及信息均
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控”)对外公布的《武汉金融控股(集团)有限公司 2016 年年度报告》等相关公
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券不承担任何责任。
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目录
第一章 本期债券概况 ..............................................................................4
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 ............................................6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................20
第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ............................................22
第五章 本期债券利息的偿付情况 ........................................................23
第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................24
第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................25
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ....................26
第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................27
第十章 其他情况 ....................................................................................28
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第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证监会证监许可〔 2015〕 535号文核准,发行人获准在中国境内公开
发行不超过20亿元的公司债券。
本期债券发行总规模不超过20亿元(含20亿元),分期发行, 本期债券已于
2016年3月29日发行,发行规模12亿元;武汉金融控股(集团)有限公司2016年
公司债券(第二期)已于2016年4月20日发行,发行规模8亿元。
二、发行主体名称
中文名称:武汉金融控股(集团)有限公司
英文名称: Wuhan Financial Holdings (Group) CO., Ltd.
三、本期债券的主要条款
1、债券名称:武汉金融控股(集团)有限公司 2016 年公司债券(第一期)
(简称“本期债券”)。
2、债券简称及代码:简称为“16 武金 01”, 债券代码为“136207.SH”。
3、发行规模:人民币12亿元。
4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。
5、债券品种的期限及规模:本期债券为5年期固定利率,发行规模为12亿元。
6、债券利率:本期债券票面利率为3.50%。
7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相
关规定办理。
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8、付息日:本期债券付息日为2017年至2021年每年的3月29日,前述日期如
遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
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