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公告日期：2015-08-11
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中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.
（注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
2 0 1 5 年公司 债券 发行公告
（面向合格投资者）
主承销商（债券受托管理人）
（注册地址：济南市市中区经七路86号）
签署日期：2015 年 8 月 11 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、中国证监会于 2015 年 7 月 15 日以 “证监许可[2015]1652 号” 文核准中信建
投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中信建投证券”）向合
格投资者公开发行总额不超过 18 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、 中信建投证券本次债券， 发行规模 180,000 万元，每张面值为人民币 100 元，
1,800 万张，发行价格为 100 元/张。
3、 发行人本期债券评级为 AAA；本公司主体长期信用评级为 AAA。截至 2015
年 3 月 31 日，公司股东权益合计为 229.47 亿元（未经审计），其中归属于母公司
股东权益合计为 228.85 亿元，合并口径资产负债率为 73.09%，母公司口径资产负
债率为 71.62%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；
债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21.79 亿元（2012
年度、2013 年度及 2014 年度合并报表归属于母公司净利润），预计不少于本期债
券一年利息的 1.5 倍。
4、本期发行的公司债券期限 10 年，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人上
调票面利率和投资者回售选择权。
5、 本期债券为无担保债券， 经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体
信用级别为 AAA，本次债券信用级别为 AAA。
6、本期债券的票面利率预设区间为 2.70%－4.70%。本期债券最终票面利率将
由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
发行人和主承销商将于 2015 年 8 月 12 日（T-1 日）向网下合格投资者利率询
价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2015 年 8 月 13 日（ T 日）在 《 中国证券报 》和 及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与
簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。
8、网下发行仅面向合格投资者。 合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议的
方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超
过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍， 簿记管理人另有规定的除外。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违
规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理
委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上
市时间另行公告。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任
何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中信建投证券股份有
限公司 2015 年债券募集说明书》，本期债券募集说明书摘要已刊登在 2015 年 7 月
31 日的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、本公司、公司、
本集团、中信建投证券、
中信建投
指 中信建投证券股份有限公司
中信建投期货 指 中信建投期货有限公司
中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司
中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司
华夏研究所 指 北京华夏证券研究所有限公司
中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司
本期债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
