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公告日期：2020-08-04
债券代码： 122428 债券简称： 15 信投 01
中信建投证券股份有限公司
关于实施“ 15 信投 01” 公司债券赎回及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日： 2020 年 8 月 12 日
赎回价格： 人民币 104.20 元/张（含当期利息，且当期利息含税）
最后交易日： 2020 年 8 月 12 日
债券停牌起始日： 2020 年 8 月 13 日
赎回数量：人民币 1,800,000,000.00 元
赎回兑付本息总金额：人民币 1,875,600,000.00 元
赎回款发放日： 2020 年 8 月 13 日
摘牌日： 2020 年 8 月 13 日
一、 本期债券的基本情况
（一） 债券名称：中信建投证券股份有限公司 2015 年公司债券。
（二） 证券简称及代码： 简称“ 15 信投 01”，代码“ 122428”。
（三） 发行人： 中信建投证券股份有限公司。
（ 四） 发行规模：人民币 18 亿元。
（五）债券期限： 10 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人上调票
面利率和投资者回售选择权。
（ 六） 债券发行批准机关及文号： 经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]1652 号文件核准发行。
（ 七） 债券形式：实名制记账式。
（八） 债券利率： 采用固定利率形式，本期债券票面利率为 4.20%，单利按
年计息，不计复利。票面年利率在债券存续期的前 5 年保持不变。如发行人行使
上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 5 年的票面利率为债券存
续期限前 5 年的票面利率加上调基点，在债券存续期限后 5 年固定不变。如发行
人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期后 5 年的票面利
率仍维持原有票面利率不变。
（九） 发行人赎回选择权：发行人有权于本次债券第 5 个计息年度付息日前
的第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选
择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本次债券将被视为在第 5 年末全部到期，
发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本次债券。赎回的支付
方式与本次债券到期本息支付方式相同，将按照本次债券登记机构的相关规定
办理。若发行人未行使赎回权，则本次债券将继续在后 5 年存续。
（十） 发行人上调票面利率选择权：若发行人在本次债券第 5 个计息年度付
息日前的第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使
赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公
告，发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 5 年末上调本次债券后 5 年的票
面利率，上调幅度为 0 至 200 个基点，其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使
利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（十一） 投资者回售选择权：发行人发布关于是否上调本次债券票面利率及
上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 5 个计息年度付息日将其持有
的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 5 个计息年度付息日即
为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回
售支付工作。
（ 十二）起息日： 2015 年 8 月 13 日。
（十三） 付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2025 年每年的 8 月 13 日。
若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的
付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 13 日。 前述日期如遇法定节假日或休息
日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（ 十四）兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 8 月 13 日。若发行人行使赎
回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为 2020
年 8 月 13 日。 前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，
顺延期间不另计息。
（十五） 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向
投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券
票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投
资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债
券票面总额的本金。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
