公告日期：2016-04-28

中信建投证券股份有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 仔细

阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司公开发行且尚未全额兑付的债券信息如下：

公司债券简称 代码 交易场所

15 信投 01 122428.SH 上海证券交易所

13 中信建 122286.SH 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元

2015 年（末） 2014 年（末） 本年（末）比上年

（末）增减（ %）

总资产 183,188,374,920.45 123,406,125,653.56 48.44%

归属于母公司股东的

净资产 30,106,164,635.91 16,668,964,655.06 80.61%

营业收入 19,011,208,526.13 8,587,479,956.02 121.38%

归属于母公司股东的

净利润 8,638,825,423.47 3,407,125,478.00 153.55%

经营活动产生的现金

流量净额 16,483,873,270.92 19,036,472,112.30 -13.41%

资产负债率 72.81% 79.05% -7.89%

EBITDA 全部债务比 21.59% 11.66% 85.16%

利息保障倍数 4.94 3.44 43.60%

注：

1、 资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款） /（资产总额-代理买卖

证券款-代理承销证券款）；

2、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务， 全部债务=短期借款+拆入资金+金融负债

+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+短期融资券+长期借款+应付债券；

3、 利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出） /（利息支出-客户资金利

息支出）。

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四、重大事项

（ 一） 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未

来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

报告期内，本公司不存在重大违法违规及受行政处罚的情况。

（ 二） 破产重整相关事项

报告期内，本公司无破产重组事项。

（三） 公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（ 四）报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，

公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的事项

报告期内，公司及其股东无涉嫌犯罪被司法机关立案调查事项，公司董事、

监事及高级管理人员未出现被证券监管机构、自律组织采取行政处罚或公开谴责，

被财税、外汇和审计等部门作出处罚，以及涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的

记录。

（ 五） 报告期内累计新增借款情况及其他重大事项

报告期内，除《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定的“发行人

当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”外，本公司

未发生其他重大事项。

公司 2015 年全年累计新增借款 595.45 亿元（含发行债券）超过 2014 年末

净资产人民币 167.28 亿元的 20%。 具体情况如下：

1、 2015 年度发行债券情况

2015 年度，公司及子公司累计新增发行债券人民币 365.81 亿元，包括证券

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公司短期融资券、 次级债券、公司债券和永续次级债券等。

2、 2015 年度其他新增借款情况

2015 年度，公司及子公司其他累计新增借款人民币 229.64 亿元，包括银行

借款、两融收益权转让、转融资、发行收益凭证等。

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