公告日期：2013-11-20

中信建投证券股份有限公司

CHINA SECURITIES CO., LTD.

（注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

公开发行债券

募集说明书

主承销商（簿记管理人）

（住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

募集说明书签署日期：二零一三年十一月二十日

中信建投证券股份有限公司

公开发行债券募集说明书

债券名称：2013年中信建投证券股份有限公司债券

发行人：中信建投证券股份有限公司

发行总额：人民币47亿元

票面金额：100元

期 限：本次发行的证券公司债券为3年期固定利率债券

票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为5.65%-6.15%，最

终票面利率将由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下询价结

果在利率询价区间内协商确定。

发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机

构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则

实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债

券配售。网上、网下预设的发行规模分别为本期债券发行规模的

10%和90%，发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询

价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制：如果网上公开发行认

购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。

付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次

还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日期：本期债券存续期内每年11月22日

发行价格：按面值平价发售

主体信用级别：AAA级

本期债券信用级别：AAA级

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