公告日期：2013-11-20

中信建投证券股份有限公司

CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

2013年中信建投证券股份有限公司

债券发行公告

主承销商（簿记管理人）

（住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

二零一三年十一月二十日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或

“中信建投证券”）公开发行人民币47亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已

获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1426号文核准。

2、本期债券发行规模为47亿元，每张面值为100元，共计4,700万张，发行

价格为100元/张。

3、发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市

前，发行人最近一期末的净资产为124.92亿元（截至2013年6月30日合并报表中

股东权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分

配利润为15.26亿元（2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司所有者

的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行

前的财务指标符合相关规定。

4、中债信用增进投资股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的

连带责任保证担保。

5、本期债券为3年期固定利率债券。

6、本期债券票面利率询价区间为5.65%-6.15%，最终票面利率将由发行人

和主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商（簿记管理人）将于2013年11月21日（T-1日）向网下投

资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。