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公告日期：2013-11-20
中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.
（注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
公开发行 债券
募集说明书 摘要
主承销商（簿记管理人）
（住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
募集说明书摘要签署日期：二零一三年十一月二十日
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中信建投证券股份有限公司
公开发行债券募集说明书摘要
债券名称：2013 年中信建投证券股份有限公司债券
发 行 人：中信建投证券股份有限公司
发行总额：人民币 47 亿元
票面金额：100 元
期 限：本次发行的证券公司债券为 3 年期固定利率债券
票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为 5.65%-6.15%，最
终票面利率将由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下询价结
果在利率询价区间内协商确定。
发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机
构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则
实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债
券配售。网上、网下预设的发行规模分别为本期债券发行规模的
10%和 90%，发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询
价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制：如果网上公开发行认
购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。
付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
付息日期：本期债券存续期内每年 11 月 22 日
发行价格：按面值平价发售
主体信用级别：AAA 级
本期债券信用级别：AAA 级
资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
担 保：中债信用增进投资股份有限公司为本次债券提供全额不可撤销连带责
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任保证担保
发 行 期：2013 年 11 月 22 日—2013 年 11 月 26 日
主承销商：中德证券有限责任公司
承销方式：由主承销商中德证券有限责任公司组织承销团，采取余额包销的方
式承销。
债权代理人：中德证券有限责任公司
发行人债券事务代表：王广学
募集说明书摘要签署日期：二零一三年十一月二十日
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的全部内容。募集说明书全文同时刊载于中国证监会指定
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为
投资决定的依据。
发行人董事会已批准募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及
其摘要中财务报告真实、完整。
债券持有人根据法律法规的规定和募集说明书的约定行使有关权利，监督
发行人和债权代理人的有关行为。
投资者购买本期债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，
进行独立的投资判断。中国证监会对本期债券发行的批准，并不表明其对本期
债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何
判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债券的，均视同自愿接受募
集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
投资者认购本期债券视作同意债权代理协议。
投资者认购本期债券视同自愿接受募集说明书对担保安排的约定。
债券依法发行后，公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附
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注。发行人董事会、监事会对相关事项已作出详细说明，也请投资者注意阅
读。
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特别风险提示
公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：
一、政策性风险
证券行业是受到严格监管的行业，业务经营受到监管政策及其他法律、法
规和政策的严格规制。目前，我国的资本市场和证券行业正处于发展的重要阶
段，随着我国市场经济的稳步发展以及改革开放的不断推进，证券行业的法制
环境将不断完善，监管体制也将持续变革。监管政策及法律法规的逐步完善将
从长远上有利于公司的持续、稳定、健康发展，但也将对公司所处的经营环境
和竞争格局带来影响，给公司的业务开展、经营业绩和财务状况带来不确定
性。若公司未能尽快适应法律、法规和监管政策的变化，可能导致公司的经营
成本增……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
