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公告日期：2016-04-30
境内股票简称：华泰证券 境内股票代码： 601688
境外股票简称： HTSC 境外股票代码： 6886
债券简称： 13 华泰 01、 13 华泰 02 债券代码： 122261、 122262
住所： 江苏省南京市江东中路 228 号
华泰证券股份有限公司2013年公司债券
受托管理事务报告
（ 2015年度）
债券受托管理人
住所： 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
二〇一六年四月
重要声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“华泰证券”）对外
公布的《华泰证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发
行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所
包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实
性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证
券不承担任何责任。
目 录
第一章 本期债券概况..................................................................................................1
第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况................................................................3
第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................19
第四章 债券持有人会议召开情况............................................................................20
第五章 本期债券利息的偿付情况............................................................................21
第六章 本期债券担保人资信情况............................................................................22
第七章 本期债券跟踪评级情况................................................................................23
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人变动情况............................................24
第九章 其他情况........................................................................................................25
1
第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
2013 年 5 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013﹞707 号文
核准，华泰证券股份有限公司获准发行不超过人民币 100 亿元公司债券。
二、发行主体名称
中文名称：华泰证券股份有限公司
英文名称： HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
三、本期债券的主要条款
1、债券名称：华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券（ 以下简称“本期债
券”）。
2、债券简称及代码： 5 年期品种简称为“13 华泰 01”，上市代码为 “122261”；
10 年期品种简称“13 华泰 02”，上市代码为“122262”。
3、发行规模：人民币 100 亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限及规模：本期债券分为 5 年期固定利率和 10 年期固定利
率两个品种，其中 5 年期品种的最终发行规模为 40 亿元， 10 年期品种的最终发
行规模为 60 亿元。
6、债券利率：本期债券 5 年期品种票面利率为 4.68%， 10 年期品种票面利
率为 5.10%。
7、还本付息方式： 本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，
……
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