公告日期：2015-04-07

股票简称：华泰证券 股票代码： 601688

债券简称： 13 华泰 01、 13 华泰 02 债券代码： 122261、 122262

住所： 江苏省南京市中山东路 90 号

华泰证券股份有限公司2013年公司债券

受托管理事务报告

（ 2014年度）

债券受托管理人

住所： 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）

二〇一五年三月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券” ）编制本报告的内容及信息

均来源于华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华泰证券”）

对外公布的《华泰证券股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、

发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中

所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真

实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证

券不承担任何责任。

目 录

第一章 本期债券概况..................................................................................................1

第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况................................................................3

第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................17

第四章 债券持有人会议召开情况............................................................................18

第五章 本期债券利息的偿付情况............................................................................19

第六章 本期债券担保人资信情况............................................................................20

第七章 本期债券跟踪评级情况................................................................................21

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人变动情况............................................22

第九章 其他情况........................................................................................................23

1

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

2013 年 5 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013﹞707 号文

核准，华泰证券股份有限公司获准发行不超过人民币 100 亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：华泰证券股份有限公司

英文名称： HUATAI SECURITIES CO.,LTD.

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券（简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码： 5 年期品种简称为“ 13 华泰 01”，上市代码为“ 122261”；

10 年期品种简称“ 13 华泰 02”，上市代码为“ 122262”。

3、发行规模：人民币 100 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券分为 5 年期固定利率和 10 年期固定利

率两个品种，其中 5 年期品种的最终发行规模为 40 亿元， 10 年期品种的最终发

行规模为 60 亿元。

6、债券利率：本期债券 5 年期品种票面利率为 4.68%， 10 年期品种票面利

率为 5.10%。

7、还本付息方式： 本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，

最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息的兑付通过登记机构和……
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