公告日期：2024-12-31

中信证券股份有限公司

关于四川安宁铁钛股份有限公司

使用募集资金向子公司借款以实施募投项目

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”、“公司”）向特定对象发行股票上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号），安宁股份向特定对象发行股票实际发行 70,989,958 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 24.00 元，募集资金总额为人民币 1,703,758,992.00 元，扣除发行费用人民币 20,048,103.74 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，
并于 2024 年 12 月 27日出具《验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0455）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与中信证券及存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书》（以下简称“《《募集说明书》”）及相关披露文件，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额计划全部投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 募集资金净额
金金额

1 年产 6 万吨能源级钛（合金）材 720,000.00 170,375.90 168,371.09
料全产业链项目

合计 720,000.00 170,375.90 168,371.09

注：募集资金具体建设内容为本次募投项目的钛渣和四氯化钛生产环节，以及与该两个环节配套的公用工程及工程建设其他费用。

三、使用募集资金向子公司借款的基本情况

（一）本次使用募集资金向子公司借款的情况

根据公司《募集说明书》披露的项目实施方式，本次募投项目通过由公司向非全资控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）提供借款并收取利息的方式实施，安宁钛材的少数股东攀枝花寰宇企业管理合伙企业（有限合伙）不提供同比例借款。

为保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向安宁钛材提供借款用于募投项目建设，借款金额为人民币 1,682,508,002.04 元（借款金额与募集资金净额的差异系发行费用相关的增值税），借款最终金额以公司实际支付至安宁钛材银行账户的金额为准（含募集资金产生的孳息）。本次借款为有息借款，借款利息按全国银行间同业拆借中心最新 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）计算，自借款放款日计算至实际清偿之日计息，于每年末支付。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。借款期限为 10年。

（二）本次借款对象的基本情况

1、公司名称：攀枝花安宁钛材科技有限公司

2、主体类型：有限责任公司

3、注册资本：220,000 万元人民币

4、注册地址：四川省攀枝花市钒钛大道 3号

5、法定代表人：罗阳勇

6、成立日期：2022 年 2 月 24日

售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；增材制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依……
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