公告日期：2024-12-31

中信证券股份有限公司、

中信建投证券股份有限公司

关于

四川安宁铁钛股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（联席主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二零二四年十二月

中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

关于四川安宁铁钛股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1375 号）批复，同意四川安宁铁钛股份有限公司（简称“安宁股份”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（联席主承销商）”）作为本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为本次发行的联席主承销商（中信证券和中信建投以下合称“联席主承销商”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及安宁股份关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：一、本次向特定对象发行的概况

（一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 12 月 18 日），
发行底价为 23.95 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

北京市金开律师事务所（以下简称“发行人律师”）对申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 24.00 元/股，即发行底价的 100.21%。

（三）发行数量

根据投资者的认购情况，本次发行的发行数量为 70,989,958 股，募集资金总额 1,703,758,992.00 元，全部采取向特定投资者发行股票的方式发行。本次向特定对象发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（120,300,000 股），未超过发行人及联席主承销商向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送的《四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“发行与承销方案”）中规定的拟发行股票数量上限（71,138,162 股），且发行股数超过发行与承销方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（四）发行对象

本次发行对象最终确定为 16 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的普通股股票，具体配售结果如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）

1 顾建农 2,925,000 70,200,000.00 6

2 苏为佳 2,199,545 52,789,080.00 6

3 华富瑞兴投资管理有限公司 2,083,333 49,999,992.00 6

4 珠海利民道阳股权投资基金 2,083,333 49,999,992.00 6

（有限合伙）

5 湖北省铁路发展基金有限责 8,333,333 199,999,992.00 6

任公司

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