公告日期：2024-12-04

中泰证券股份有限公司关于

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司变更部分募投项目并
将剩余募集资金用于永久补充流动资金核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉美包装”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就嘉美包装变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包装
于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093 号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（一） 募集资金投资计划与使用情况

公司 2021 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十六次会议、2021 年 12 月 23
日召开 2021 年第五次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司不再继续使用本次募集资金投入“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金用于新增的募集资金投资项目“鹰潭嘉美印铁制罐有限公司年产 16 亿罐铝制二片罐生产线项

公司 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议、2022 年 3 月 15 日
召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的 6,485.46 万元用于新增的滁州华冠饮料有限公司无菌纸包灌装扩产项目（以下简称“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”）。

公司 2022 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十五次会议，2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第二
次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的 5,014.54 万元继续用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”的追加投资，并终止原募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”。

上述调整后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 拟投入募集 截至2024年10月
资金总额 31日已投入金额

1 年产 10 亿罐二片 嘉美食品包装（滁州）股份 29,000.00 5,000.00
罐生产线项目 有限公司

福建无菌纸包生 福建铭冠包装材料有限公

2 产线建设项目 司、福建冠盖金属包装有限 11,500.00 11,503.14
公司

孝感无菌纸包生 孝感嘉美印铁制罐有限公

3 产线建设项目 司、铭冠（湖北）包装材料 - -
有限公司

年产 10 亿罐二片

4 罐生产线建设项 临……
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