公告日期：2024-12-11

东莞证券股份有限公司

关于小熊电器股份有限公司

终止部分首次公开发行股票募投项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）作为小熊电器股份有限公司（以下简称“小熊电器”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金概述

经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股
股票（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，
募集资金合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费 70,897,500.00 元及对应增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值税120,000.00 元）， 公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额
954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保
荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的保荐费 2,000,000.00 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96 元。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2019 年 8 月 20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了
XYZH/2019GZA10668 号《验资报告》。

公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如下：

单位:万元

序 募集资金项目名称 募集资金承诺 调整后投资总 项目状态
号 投资总额 额

1 小熊电器创意小家电生产建设（大 40,484.87 16,879.41 已完成
良五沙）项目

2 小熊电器智能小家电制造基地项目 31,313.02 31,313.02 已完成

3 小熊电器创意小家电生产建设（均 15,877.96 15,877.96 已完成
安）项目

4 小熊电器研发中心建设项目 3,679.92 3,679.92 已完成

5 小熊电器信息化建设项目 2,325.42 2,325.42 已完成

6 创意小家电（勒流）基地项目 - 26,013.17 拟终止

合计 93,681.19 96,088.90

注：公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，公司将小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金 26,013.17 万元（不含未结算利息，包含理财收益）及其后续产生的利息投入创意小家电（勒流）基地项目。

二、本次拟终止募投项目情况

（一）本次拟终止募投项目及实际投资情况

1、拟终止募投项目情况

公司本次拟终止“创意小家电（勒流）基地项目”（以下简称“勒流基地项目”）,勒流基地项目所使用的募集资金为小熊电器创意小家电生产建设（……
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