公告日期：2024-09-11

证券简称：小熊电器 证券代码：002959
债券简称：小熊转债 债券代码：127069
东莞证券股份有限公司

关于小熊电器股份有限公司

不向下修正可转换公司债券转股价格的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二四年九月

重要声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“交易管理办法”）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《小熊电器股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和约定，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人提供的相关资料等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺或声明。未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、小熊电器 指 小熊电器股份有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐机构、主承销商、受托 指 东莞证券股份有限公司

管理人

中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司

募集说明书 指 小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书

本期债券、本次可转债 指 小熊电器股份有限公司 2022 年向不特定对象发行后在
深圳证券交易所上市的可转换公司债券

《债券持有人会议规则》 指 《小熊电器股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次债券核准情况

公司本次向不特定对象发行可转债相关事项已经2021年7月30日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，并经 2021 年 8 月
16 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过；2021 年 12 月 28 日召开
了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议通过了可转债相关事项
的修订方案；2022 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十二次会议审议通过了可转债相关事项的修订方案；2022 年 4 月 7 日召开
了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了可转债相关事项的修订方案。

本次发行已经证监会于 2022 年 5 月 30 日核发的《关于核准小熊电器股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1099 号）核准，公司
本次发行的可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。
二、本期债券的主要条款

1、发行主体

发行主体：小熊电器股份有限公司

2、债券名称

债券名称：2022 年小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：小熊转债，债券代码：127069）。

3、发行规模

本次发行的可转换公司债券总额为人民币 5.36 亿元，发行数量为 536.00 万
张。

4、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

5、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。