公告日期：2025-01-06

长城证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2024】974 号”注册。长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券分为两个品种，品种一和品种二合计不超过 10 亿元，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。

2025 年 1 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一询价区间为 1.6%-2.6%，品种二询价区间为 1.8%-2.8%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.95%，品种二票面利率为 2.13%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日向面向专业
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 1 月 3 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日

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