昨天市场全线爆发，创业板指大涨超5%，百股涨停！AI应用、光模块、电网设备三条线同时引爆！

涵哥昨天带着小灶吃了两个涨停，今天继续上新菜！

一、三道新菜，个个有料

第一道：光模块王者归来，外资巨头重金抢筹！——中际旭创（300308）。

7月30日，全球规模最大的主动资产管理机构之一Capital Group，以每股980港元增持中际旭创港股275.7万股，涉资约27亿港元，持股达5.06%。外资巨头用真金白银投票，看好AI光互联长期价值！

野村证券同步上调中际旭创2026年至2028年收入与利润预测，认为800G、1.6T仍为主要收入来源，2027年起2.4T光模块和NPO将进入商业化阶段，且NPO出货量将高于此前预测。公司已实现硅光技术量产，2026年一季度采用硅光技术的产品约占高速产品系列收入的70%。

外资抢筹+机构上调+硅光技术量产，三条逻辑叠在一起！ 光模块板块王者归来，中际旭创作为绝对龙头，今天如果给分歧回踩，就是上车窗口！

第二道：MLCC业绩炸裂，二季度翻倍式增长！——风华高科（000636）。

上半年预计归母净利润2.7亿至3亿元，同比增长61.84%至79.82%！其中第二季度净利润预计环比增长104%至138%，呈现翻倍式跃升态势。

MLCC属于科技低位分支，也是这波科技回流的先锋。业绩翻倍+科技回流+低位启动，三条逻辑叠在一起！ 昨天5日线附近就是绝佳低吸窗口，今天如果给回踩，继续关注！

第三道：磷化铟大单落地，小金属龙头涨停！——云南锗业（002428）。

8月4日，云南锗业9点39分触及涨停，封单金额高达35.9亿元！主力资金净买入8.54亿元！

核心催化：公司控股子公司签订磷化铟晶片重大合同，总金额5.7亿至8.55亿元含税，履约期覆盖2026年8月至2027年12月。磷化铟是光通信、算力光模块的核心材料，合同落地直接打开成长空间！

磷化铟大单+光通信上游+小金属风口，三条逻辑叠在一起！ 昨天涨停之后，今天如果给分歧回踩，就是上车窗口！

二、持仓股：汰弱留强，继续格局！

天娱数科（002354）：

昨天开盘不到2%上车，收盘涨停！连续3个交易日涨幅偏离值累计达20%，触发异动公告。AI营销+虚拟人+业绩反转，三重驱动还在！

顺钠股份（000533）：

昨天上午涨停，电网设备板块龙头！《新型电力系统建设"十五五"规划》刚印发，政策催化还在！

利欧股份（002131）：

融资余额连续3日增长，融资净买入1.39亿元，行业排名第一！AI营销智能体逻辑持续发酵！

蓝色光标（300058）：

融资余额连续3日增长，传媒行业排名第一！出海+AI双轮驱动！

三、涵哥今天怎么说？

中际旭创：外资巨头27亿重金抢筹，光模块王者归来！

风华高科：二季度翻倍式增长，MLCC科技回流先锋！

云南锗业：磷化铟大单落地，涨停封单35亿！

旧菜继续格局，新菜保持观察。

该切换的时候，别犹豫。

该格局的时候，别恐慌。

今天三道新菜，涵哥已经盯上了。

你跟不跟，是你的事。

涵哥只负责把方向指给你看。

真正的点金术，是点醒那颗被市场蒙尘的心。

信者得爱，行者获金，让我们一起抵达属于我们的黄金时代。

特别提醒：

铁粉们，今天评论区给涵哥一个面子。点赞+留言"光模块回归"，让涵哥看看有多少人看懂了这波节奏！

涵哥每天的复盘和早盘，都是顶着疲惫一个字一个字敲出来的。你们的热情，是涵哥唯一愿意继续当"恶人"骂醒你们的动力！

点赞过300，明天复盘准时见！

以上教学案例仅供学习，所依据的指标、计算模型存在局限性，不构成投资建议和买卖依据，亦不作未来收益保证，据此操作风险自担！

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本文仅为市场教学复盘分享，不构成任何个股买卖建议，资本市场有风险，投入需谨慎，所有盈亏自行承担。