大家早上好，也是凌晨好哈哈，我是大牛。

本周周一企稳，周二全面爆发，周三开始分化，周四资金继续扩散，周五则迎来一次明显的高低切换。指数周线依然上涨但成交额已经从周二接近3万亿逐步缩回到1.94万亿，说明短线情绪开始降温资金正在重新选择下一阶段的发力方向。不过缩量并不一定意味着行情结束，北向资金一周仍然保持净流入，监管层也明确表示目前市场仍具备较好的配置价值。

今天市场最大的变量就是长鑫科技正式上市。它影响的不只是自己而是整个国产存储产业链，半导体设备以及先进封装方向的情绪。如果长鑫科技开盘之后能够持续获得资金认可同时北方华创，中微公司，通富微电等核心品种同步放量，那么科技方向仍然具备继续活跃的基础。但如果只有长鑫科技自己表现产业链整体跟不上甚至出现高开回落，那么更应该防范短线资金借利好兑现。除此之外我还会继续观察电网设备。周五市场调整过程中电网设备ETF依然保持资金净流入，说明这条线并没有完全结束只是在等待新的确认信号。

所以今天主要看几个方向。

$长城军工(SH601606)$  上周拆解过好几次了，关注的朋友还是不少依然给大家拆解一下。这周累计上涨超过27%，成为军工板块辨识度最高的品种之一。资金推动主要来自兵装重组概念和地缘情绪共振，但公司基本面仍然处于亏损状态，基本面与股价严重背离，短线更多属于情绪交易。长城军工是兵装重组概念，安徽省国资委将安徽军工集团51%股权划转给兵器装备集团是实质性重组不是纯概念。但问题是重组已经公告了后续催化是什么？如果明日军工板块继续走强长城军工可能继续冲高，但高开位置过高我们不要考虑去涉险，低开确定逻辑这样可以考虑行动。可以关注湖南天雁的表现。如果湖南天雁开盘后快速走弱说明军工板块内部资金开始撤退，长城军工独木难支。如果开盘后30分钟内跌破30元说明筹码松动应考虑减仓

$至纯科技(SH603690)$  今天的观察点是长鑫科技上市之后能不能真正带动半导体设备板块。公司正在收购威顿晶磷，它属泛半导体材料，属于半导体设备/材料产业链。周五涨停是拿先手的筹码提前布局，市场已经提前交易了预期。如果今天长鑫开盘后表现强劲至纯可能继续受追捧，但需观察开盘后30分钟的走势，如果高开后快速回落形成钓鱼线就说明先手资金在出货了。如果长鑫科技高开低走，至纯科技很可能面临双重打击。见光死叠加自身基本面疲弱可能大幅回调。至纯科技周五涨停是缩量涨停，成交4.23亿不算大。缩量涨停意味着筹码锁定好但也意味着一旦放量就是抛压集中释放。

太阳电缆和$中国西电(SH601179)$  我放在一起看。

电网设备这条线背后最大的逻辑依旧来自十五五电网投资持续推进。中国西电代表的是机构资金更认可的中军品种基本面和业绩预期相对更稳定。太阳电缆则属于资金弹性更大的品种一旦板块继续加强上涨速度可能更快，但板块一旦分化波动也会明显更大。因此今天要看整个电网板块有没有继续形成联动。如果只有个别个股上涨而板块跟风不足就说明资金已经开始出现分歧。

今天还有几个信号值得重点留意。如果成交额重新放大到2万亿以上同时半导体设备和电网设备形成共振，那么市场仍然有继续向上的基础。如果成交继续缩量同时长鑫科技上市后出现高开低走那么科技方向短期可能再次进入震荡。另外中东局势和美国关税以及资源品价格变化，也会继续影响油气和煤炭等方向，但经历本周上涨之后这些板块已经开始出现拥挤迹象，追高性价比正在下降，更适合等待新的资金反馈。

以上观点仅代表个人盘面观察，不构成买卖依据，投资决策请自行判断。#炒股日记#  

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