公告日期：2024-11-12

华林证券股份有限公司

关于深圳麦格米特电气股份有限公司

提前赎回“麦米转2”的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，就麦格米特提前赎回“麦米转 2”的事项进行了核查，具体情况如下：

一、赎回情形概述

（一）可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
10 月 13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面值
100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045 号”文同意，公司 122,000.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转
2”，债券代码“127074”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转
债发行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易

日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

4、 可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，
“麦米转 2”的转股价格由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转 2”
调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。公司于 2024 年 7 月 10 日披露了
《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转 2”的转股价格由 30.94 元
/股调整为 30.58 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）触发赎回情形

公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日期间，已连续 15 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”的当期转股价格（即 30.58 元/股）的 130%（即39.754 元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%）。

（三）可转换公司债券有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“麦米转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。