公告日期：2024-12-17

申港证券股份有限公司

关于山东道恩高分子材料股份有限公司

非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容

的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容进行了核查，具体情况如下：

一、2022年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕823号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币11,490,756.62元后，募集资金净额为人民币760,009,182.74元（以下简称“募集资金”）。截至2022年7月4日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2022年7月4日出具众环验字（2022）0110042验资报告。

为规范募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及负责募投项目实施的子公司设立了募集资金专户，并由公司及负责募投项目实施的子公司、保荐机构申港证券股份有限公司与恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市

支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金专户存储三方监

管协议》。

截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

序 募集资金使 截至2024年

号 项目名称 项目投资总额 用额 6月30日已

使用金额

1 12万吨/年全生物降解塑料PBAT项 41,379.20 30,350.00 23,629.04

目（一期）

2 山东道恩高分子材料西南总部基地 30,000.00 23,800.00 18,328.88

项目（一期）

3 补充流动资金 23,000.00 23,000.00 22,433.01

合计 94,379.20 77,150.00 64,390.93

注：考虑本次非公开发行人民币普通股扣除发行费用后的实际募集资金净额，公司已

对“补充流动资金”金额做相应调整，调整后金额为22,385.62万元。

截至2024年2月，12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）已达到预

定可使用状态；截至2024年6月，该项目累计使用募集资金23,629.04万元，其

他尚未使用的募集资金将继续用于支付募投项目尾款。

二、本次增加募投项目实施内容的具体情况

为了更好的利用PBAT项目装置，公司使用自有资金对12万吨/年全生物降

解塑料PBAT项目（一期）项目进行了技术改造，以使其同时可满足PETG等共

聚酯产品的工业化生产，截至目前已具备生产条件。新增实施内容情况如下：

类别 新增前 ……
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