公告日期：2024-11-20

浙江省建设投资集团股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的可续期公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2023〕656 号”文注册。根据《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，浙江省建设投资集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）发行规模不超过 4.30 亿元（含 4.30 亿元），发行价格为每张 100
元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 19 日，具体发行情况如
下：

本期债券发行工作已于 2024 年 11 月 19 日结束，本期债券以 2 个计息年度为 1 个
周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。债券发行规模为人民币 4.30 亿元，票面利率为 2.88%，认购倍数为 2.01倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构招商证券股份有限公司及其关联方合计认购金额1.20 亿元，中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购金额 0.10 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性
管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

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