中证智能财讯富煌钢构(002743)12月20日公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股份,发行价格4.30元/股。同时向不超过35名特定投资者募集配套资金。
所募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费、中科视界项目建设以及补充流动资金、偿还债务等。其中,用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。
由于本次交易的交易作价、支付方式、项目建设等具体事项暂未确定,配套资金具体金额暂未确定,但募资总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%,最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。
截至本预案签署日,中科视界的审计和评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定。
公告显示,中科视界是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司,主营业务为高速图像采集、分析与处理仪器及系统的研发、生产和销售,主要产品包括高速摄像仪、超高速摄像仪、专用高速摄像仪、科学级相机、动态流场测量系统、精密应变场(形变形貌)测量系统、运动目标分析系统、工业3D尺寸与缺陷检测系统等。
本次交易前,富煌钢构主营业务为钢结构加工制造,主要产品为重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门以及高档门窗等,主要用于大中型工业厂房、高层级超高层建筑、会展中心、市政桥梁、住宅建筑等。
交易完成后,中科视界将注入富煌钢构,为公司开辟高速视觉领域的第二增长曲线。通过本次交易,公司将战略重心由钢结构业务逐步转向科技板块,实现产业结构的转型升级,优化资源配置,推动更多资源向新质生产力方向聚集,逐步打造以高速视觉为核心业务的高科技公司。
于12月6日停牌的公司股票将于12月20日开市起复牌。