公告日期：2015-02-06

广东光华科技股份有限公司

（住所：汕头市大学路295号）

首次公开发行股票招股说明书

保荐人（主承销商）

（广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房）

本次发行简况

发行股票类型： 人民币普通股（A股）每股面值： 1.00元

发行股数： 3,000万股 每股发行价格： 12.31元

预计发行日期： 2015年2月9日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所

发行后总股本： 12,000万股

公司发行及股 公司首次公开发行3,000万股的人民币普通股A股，公开发行股份比

东发售股份数

例25.00%。全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

量：

郑创发、郑靭、郑侠作为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司

董事或高级管理人员承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让

或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不

由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上

市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发

行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的

发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定期；本人在上述

锁定期满后两年内无减持意向。锁定期届满后，在本人任职期间，每年转

让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本

本次发行前股

东所持股份的 人所持有的股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交

流通限制以及

易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。本

自愿锁定的承

诺： 人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺”。

担任公司董事、监事或高级管理人员的股东陈汉昭、蔡雯、杨荣政、

余军文、洪朝辉、杨应喜承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内，不

转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定

期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行

价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低

于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行

价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定

期。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持

1-1-1

有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申

报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数

量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。本人不会因职务变更、

离职等原因而拒绝履行上述承诺”。

公司其他股东郑若龙、郑家杰、汕头市锦煌投资有限公司、汕头市创

为投资有限公司、广东众友创业投资有限公司、广东新价值投资有限公司

承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本

人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人

回购本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。

汕头市创为投资有限公司承诺：“发行人上市后6个月内如发行……
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