公告日期：2024-09-27

东方证券股份有限公司

关于广东光华科技股份有限公司

向特定对象发行股票之

发行保荐书

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本保荐机构”）接受广东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况...... 5

四、保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项......7
第三节 对本次证券发行的推荐意见......8

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 8

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 8

三、本次符合相关法律法规...... 9

四、关于本次发行聘请第三方行为的核查意见...... 14

五、发行人存在的主要风险...... 14

六、保荐机构关于发行人发展前景的评价...... 22

七、对本次证券发行的推荐意见...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况

王为丰：现任东方证券股份有限公司投资银行部董事总经理，保荐代表人，曾参与或主持中科电气（300035）、大北农（002385）、利源精制（002501）、同大股份（300321）、金田股份（601609）、华研精机（301138）等 IPO 项目，泛海控股（000046）定增、天成自控（603085）定增和金田股份（601609）可转债等再融资项目，赛迪传媒（000504）控股权转让、沈阳特环（400036）股权分置改革及重大资产重组等财务顾问项目，多个公司债券承销发行、新三板挂牌及定增项目，具有丰富的投资银行业务经验。

龚骏：现任东方证券股份有限公司投资银行部资深业务总监，保荐代表人，曾参与或主持恒润股份（603985）、法狮龙（605318）、荣亿精密（873223）等IPO 项目，宏达高科（002144）定增及晨丰科技（603685）可转债等再融资项目，太极实业（600667）发行股份购买资产并配套募集资金等财务顾问项目，16 华
泰 01、17 塔城 EB、19 华泰 EB 等可交换公司债券项目，具有丰富的投资银行业
务经验。

（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况

沈嗣豪：曾任东方证券高级经理，曾参与一汽富维（600742）非公开发行股票、富祥药业（300497）非公开发行股票、万泽股份（000534）非公开发行股票等再融资项目，光韵达（300227）发行股份购买资产并募集配套资金等财务顾问项目。

截至本发行保荐书出具之日，原项目协办人已离职，保荐机构不再指派项目协办人。

（三）项目组其他成员

本项目的其他项目组成员为张咸昌（已离职）、石健、张泽华、王卉洁、张香芝（已离职）、尹望骞。上述项目成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。

二、发行人基本情况

公司名称： 广东光华科技股份有限公司（以下简称：“光华科技”、
“发行人”或“公司”）

法定代表人： 郑靭

注册资本： 399,479,243 元

成立日期:： 1980 年 8 月 30 日

注册地： 汕头市大学路 295 号

联系电话： 0754-88211322

传真： 0754-88110058

互联网网址： www.ghtech.com

电子邮箱： stock@ghtech.com

经营范围： 锂电池材料的生产、研发、销售；化学品的研发；危险
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。