公告日期：2015-02-02

广发证券股份有限公司关于

广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐书

声 明

广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。

一、本次证券发行的基本情况

（一）本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）

（二）本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

林义炳：保荐代表人，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，曾参与蒙发利（002614）、太阳电缆（002300）首次公开发行及兴业银行（601166）2010年配股等多个项目。

张新强：保荐代表人，澳门大学MBA。1997年加入广发证券，具有丰富的投资银行业务经验，曾主持或参与了五粮液、沱牌曲酒、西昌电力、美达股份、智光电气、蓝盾信息等企业首发及再融资工作，并主持或参与了福建高速、深圳高速、安徽能源、广东交通、新筑股份等公司的债券发行工作。

2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

袁若宾：准保荐代表人，注册会计师、注册税务师、ACCA、CIA，管理学硕士，现任职于广发证券投资银行部。曾先后任职于广州烟草、德勤华永会计师事务

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所、民生证券，于2011年加入广发证券。曾先后负责或参与达华智能、华兴冶金、金发拉比、松发陶瓷的首次公开发行及宜华木业2013年配股等多个项目。

3、其他项目组成员姓名

洪亮、许淇菡、詹晓婷、陈慎思、杨灿熙、陈昱民。

（三）发行人基本情况

中文名称： 广东光华科技股份有限公司

英文名称： GuangdongGuanghuaSci-TechCo.,Ltd.

注册资本： 9,000万元

法定代表人： 郑创发

成立日期： 1980年8月30日

住 所： 汕头市大学路295号

邮政编码： 515061

电 话： 0754-88211322

传真号码： 0754-88110058

互联网网址： http://www.jinhuada.com

电子信箱： stock@jinhuada.com

（四）本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系

1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员未拥有发行人权益，也未在发行人任职；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间除本次证券发行的业务关系外无其他关联关系。

（五）保荐机构内部审核程序和内核意见

1、保荐机构内部审核程序

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为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目立项、内核等环节进行严格把关，控制项目风险。本保荐机构制订了《投资银行业务立项审核工作规定》、《投资银行业务内核工作规定》等内部制度对内部审核程序予以具体规范。

2、本次证券发行内核意见

本保荐机构关于广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票项目内核会议于2011年12月26日召开，通过审议，内核会议认为：光华科技行业前景广阔、盈利模式清晰、资产质量优良、持续盈利能力较强，本次公开发行股票符合《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关首次公开发行股票的法律、法规、通知中所规……
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