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发表于 2025-01-10 12:42:57 东方财富iPhone版 发布于 云南
分析言简意赅,有理有据 (转发)
发表于 2025-01-10 12:33:49 发布于 四川

  • $雄韬股份(SZ002733)$
  • 业务订单增长:雄韬股份作为微软非美国地区算力中心 UPS 锂电池的独家供应商,且在该地区占据 60% 的份额,随着微软 800 亿美元数据中心建设计划的推进,雄韬股份有望获得大量的 UPS 锂电池系统订单。假设微软非美国地区的数据中心建设投资占总投资的 40%,即 320 亿美元,若 UPS 锂电池系统占数据中心建设成本的 10% 左右,有数据显示为18%,那么仅微软一家的订单额就可能达到 最低估值为32 亿美元左右,这将直接推动雄韬股份25营收巨幅增长。
  • 利润水平提升:雄韬股份的电源系统毛利率约 40%,净利率 20% 左右,如果订单增加,在成本相对稳定的情况下,利润将随着营收的增长而巨幅提升。考虑到价格竞争预期,如果纯利控制在百分之10左右,占比份额下降到18-20亿美元左右,那么雄韬25年能从微软获得至少2亿美元左右的纯利润。


以上数据为AI计算,有待论证,有无懂行的出来讨论讨论,不构成投资建议,数据真实性有待考证。

假设数据为真,甚至低估,那么还没有计算雄韬25年能够从英伟达、字节跳动、百度等获得多少订单,以及25年氢能源市场预估要大幅放量的情况,雄韬又是氢能源的核心成分股,综上判断雄韬今年的业绩爆发那是不敢想象的。

今天数据中心电力系统一大堆的跌停,今天下午有标的有望翘板,目前雄韬是所有标的有着最大的业绩成长预期,最具故事性的股,下午一旦翘板,有望成为龙年到蛇年的总龙头。

目前看了董秘的简单回复,觉得公司董秘 极其的自信。

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