公告日期：2024-11-27

中信证券股份有限公司

关于牧原食品股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）公开发行可转换债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对牧原股份变更部分募集资金用途事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、本次公开发行可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民
币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各
项 发 行 费 用 人 民 币 21,315,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
9,528,685,000.00元。上述募集资金已经会计师事务所出具验资报告。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

1、截至 2024年 11月 22日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情
况如下：

项目 金额（万元）

实际收到募集资金金额 953,236.00

减：生猪养殖及屠宰项目 648,428.35

补充流动资金 205,800.81

偿还银行贷款 47,066.00

项目 金额（万元）

发行费用 191.00

银行手续费 24.22

加：利息收入 5,956.64

截至2024年11月22日尚未使用的募集资金余额 57,682.27

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

2、截至 2024年 11月 22日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 截至2024年11月 截至2024年11月22日
承诺投资项目 投资总额（1） 22日累计投入金 投资进度（%）

额（2） （3）＝（2）/（1）

生猪养殖及屠宰项目 700,000.00 648,428.35 92.63%

偿还银行贷款及补充流动 252,868.50 252,866.81 100.00%
资金

合计 952,868.50 901,295.16 94.59%

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

综上，截至 2024 年 11 月 22 日，公司公开发……
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