公告日期：2024-12-31

中国国际金融股份有限公司

关于广州天赐高新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审慎核查，核查意见如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 9 月 30 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字
（2022）第 110C000572 号）。可转债上市日期为 2022 年 10 月 27 日。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 23 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
投资情况如下：

单位：万元

序号 实施主体 项目名称 拟投入募集 已投入募集 剩余募集资
资金 资金 金金额

1 池州天赐高新材料有 年产 15.2 万吨锂电新材料项 81,856.23 57,195.19 -

限公司 目

2 九江天赐新动力材料 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂 23,093.01 10,811.06 -

科技有限公司 项目

3 九江天赐新动力材料 年产 6.2 万吨电解质基础材 40,065.07 31,775.79 8,385.29
科技有限公司 料项目

4 浙江天赐高新材料有 年产 4.1 万吨锂离子电池材 83,444.28 4,393.14 79,302.56
限公司 料项目（一期）

5 九江天祺氟硅新材料 年产 6 万吨日化基础材料项 33,624.49 20,997.31 -

科技有限公司 目（一期）

6 池州天赐高新材料有 补充流动资金 77,424.87 77,424.87 -

限公司

7 节余资金永久补充流动资金 - 49,570.17 -

总计 339,507.95 252,167.53 87,687.85

注 1：公司已召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议和 2023 年第

七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》，对募投项目“年产 15.2 万吨锂电新材料项目”、“年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项

目”和“年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动

资金，并于 2024 年 1 月 6 日办理完成募集资金专户销户手续。

注 2：公司已召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议和 2024 年

第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补……
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