而消费电子今天虽然有所爆发，但在果子和华子新机发售的影响下并没有被加强，涨停的波导、福日都不是走的消费电子逻辑，就说明消费电子当前的逻辑不被认可，很难成为主线，市场真正重视的只有这一个题材，一方面昨天启动时和指数共振诞生的节点本来就有溢价预期，另一方面题材形成完整的四三二一梯队，中军在今天开始加强，是典型的主线走势。接下来牛哥就用两分钟告诉你答案。

先看国改，保变和双成的关系，和华强二波反包时如出一辙，都是中位的连板票，连续超预期大单一字抢筹，进而反推高位龙头反包。也就是说，当前保变在模仿华强的二波，双成在模仿科森的连板，保变从周三和海药，天茂分离，到昨天确立穿越龙地位，再到今天开启加速，在定性上就已经脱离题材，成了妖股的独立走势。

既然保变和双成参考之前的华强和科森，那么双成大概率会去试探九板的高度压制，而保变因为已经开始加速，因此接下来大概率会产生分歧，那么我们已经在C上的战友是保变分歧时的承接力度决定去留即可。四板的电子，目前面临大唐的正面竞争，按照目前的市场状况，竞争优势并不明显，因此也是根据承接做好去留。

再说信创，表面看今天市场在炒鸿蒙，但因为懂得都懂的原因，今天实际上炒的是信创，而鸿蒙和网络安全都只是信创的一步，信创在昨天和指数共振启动，今天顺势加强后，有了主线的气质。从逻辑上来讲，信创有长逻辑支撑，网安有外围事件催化，鸿蒙有余总的火上浇油。因此在周末发酵后，题材是还有预期的。

而从当前的走势结构而言，常山的走势是超预期的，在昨天该强不强之后，今天早盘实现弱转强，成功顶替中软成为信创题材的中军，按照常山的股性来说，要他连续加速走连板其实也有难度，因此后续还是当做强趋势对待。如果常山的强度够。二十厘米的通达，就有套L预期。而连板结构上四板的大唐属于信创加国改，在连续一字加速后，如果能出现一个分歧板，后续是有成换手龙的潜质。

三板的国华在外围事件催化下开始加速，后续大概率还会继续顶一字，不走一字就是不及预期。南天走出反包二板后，也大概率会继续加速，也再次恭喜已经上C的战友。至于拓维，在这段时间实际上扮演的都是常山小弟的角色，因此还是锚定常山的强度做套L，至于题材的其他首板也是一样，锚定中军常山和高标大唐的强度。

另外，由于降息预期的落空，今天指数的表现实际上是不及格的，也因此影响了题材的强度。那么再有国改和信创这种名牌的大方向的情况下，诸如光刻机、地产等参与的价值也就不大，因此关注主线方向的核心品种即可。总的来说，当前市场除了信创，就是国改方向明确的情况下，把握好核心的机会，或者直接选择叠加信创和国改的票。战友们如果还有其他问题，可在评论理留言讨论。