公告日期：2024-12-02

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-97
债券代码：128063 债券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于“未来转债”赎回实施的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“未来转债”赎回日：2024 年 12 月 26 日

2、“未来转债”赎回价格：102.93 元/张（含息税）

3、“未来转债”赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31
日

4、“未来转债”停止交易日：2024 年 12 月 23 日

5、“未来转债”停止转股日：2024 年 12 月 26 日

6、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 3 日

7、赎回类别：全部赎回

8、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的“未来转债”，将
被强制赎回，特提醒“未来转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“未来转债”将在深圳证券交易所摘牌。“未来转债”持有人持有的“未来转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

一、赎回情况概述

（一）可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额
为人民币 63,000 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，
公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“未来转债”，债券代码“128063”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月
后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。

公司可转债初始转股价格为 8.74 元/股。经多次转股价格调整，目前转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于
可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为 2019-53、2019-64、2020-43、2020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41、2024-40）；分别于 2023 年 9
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于向下
修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号依次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“未来转债”有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；
……
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