公告日期：2025-01-04

中银国际证券股份有限公司

关于

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼）

二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中银国际证券股份有限公司及本项目保荐代表人袁婧、李瑞君根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明......1
释义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况......4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......4

三、发行人基本情况......5

四、保荐人与发行人关联关系的说明......9

五、保荐人内部审核程序和内核意见......9
第二节 保荐人承诺事项......14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......15

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......15

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......15
第四节 保荐人对本次证券发行的推荐意见......16

一、发行人关于本次发行的决策程序合法......16

二、本次证券发行符合相关法律规定......17

三、发行人的主要风险提示......20

四、发行人的发展前景评价......25

五、保荐人对本次发行的推荐结论......29

释义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司

公司、发行人、哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

发行、本次发行、本次向 指 哈尔斯 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

特定对象发行

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期、报告期各期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月

报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31
日、2024 年 9 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中银证券指定袁婧、李瑞君担任本次哈尔斯向特定对象发行股票的保荐代表人，两位保荐代表人的执业情况如下：

袁婧：保荐代表人，管理学硕士，取得中国注册会计师资格。作为主要人员参与了新农股份（002942）IPO 项目的申报和发行、回音必 IPO 项目的申报与反馈回复、华东医药（000963）非公开发行项目的申报和发行、如意集团（000626）重大资产重组项目的申报和发行、远大控股（000626）非公开发行项目、宝利国际（300135）上市公司收购的申报等，参与了多家 IPO 项目的尽职调查工作，以及中德科技（831294）、领先环保（833439）等新三板项目的改制及挂牌工作。
李瑞君：保荐代表人，会计学专业硕士，取得中国注册会计师资格。作为主要项目人员参与了宏盛华源（601096）IPO 项目的申报和发行、大唐电信（600198）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金的申报和发行，参与了大唐电信（600198）2023 年重大资产购买及重大资产出售项目的尽职调查工作、正元地信（688509）IPO 项目的尽职调查工作，以及伯瑞信息（834758）、力软科技（832988）等新三板项目的改制及挂牌工作。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。