公告日期：2025-01-04

中银国际证券股份有限公司

关于

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼）

二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中银国际证券股份有限公司及本项目保荐代表人袁婧、李瑞君根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释义...... 4
第一节 发行人基本情况......5

一、基本情况......5

二、主营业务介绍......5

三、发行人主要财务数据及指标......7

四、发行人存在的主要风险......8
第二节 发行人本次发行情况......14

一、发行股票的种类、面值、上市地点......14

二、发行方式及发行时间......14

三、发行对象和认购方式......14

四、发行数量......14

五、定价基准日、发行价格及定价原则......15

六、发行股份的限售期......15

七、募集资金规模和用途......16

八、本次发行前滚存未分配利润的安排......16

九、本次发行决议的有效期......16
第三节 保荐人项目成员情况......17

一、保荐代表人及其主要执业情况......17

二、项目协办人及其主要执业情况......17

三、项目组其他成员......17

四、联系地址、电话和其他通讯方式......17
第四节 保荐人与发行人的关联关系......19
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股

东、重要关联方股份情况......19
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股

东、实际控制人、重要关联方股份的情况......19

三、保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行
人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股

东、实际控制人及重要关联方任职的情况......19
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际

控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况......19

五、保荐人与发行人之间的其他关联关系......19
第五节 保荐人按照有关规定应当承诺的事项......20
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序及合规情况......21

一、本次证券发行决策程序......21

二、本次发行符合《公司法》规定的相关条件......21

三、本次发行符合《证券法》规定的相关条件......21

四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证......22
第七节 关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查......26

一、发行人符合板块定位......26

二、发行人符合国家产业政策......26

三、保荐机构的核查内容和核查过程......27
第八节 持续督导期间的工作安排......28
第九节 保荐人对本次股票上市的推荐结论......30

释义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司

公司、发行人、哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

发行、本次发行、本次向 指 哈尔斯 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

特定对象发行

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期、报告期各期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月

报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31
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