国海证券给予比亚迪买入评级
来源:每日经济新闻
国海证券09月04日发布研报称,给予比亚迪(002594.SZ,最新价:247.08元)买入评级。评级理由主要包括:1)2024Q2收入利润同环比大增,毛利率因荣耀产品放量环比下降;销量环比提升带动销售、管理、研发费率下降;2)受益正向规模效应,2024Q2单车净利环比提升;单车收入环比回落,后续有望提升;3)智能化下半场开启,公司高端+智能加速。风险提示:汽车(新能源汽车)销量增速不及预期;新能源汽车行业竞争加剧风险;新车开发进程不及预期;细分市场竞争加剧风险;智能化发展进度不及预期。
AI点评:比亚迪近一个月获得25份券商研报关注,买入20家,增持1家,平均目标价为305.67元,与最新价247.08元相比,高58.59元,目标均价涨幅23.71%。
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