$二六三(SZ002467)$  是算力概念

 智算中心建设核心增量
液冷
电源 
变压器

 服务器增量
电源
铜连接 （AEC）
光连接 （CPO）
算力芯片 （asic GPU 910c）

 国盛根据豆包调用量测算的算力需求将给产业链各环节带来的增速：
液冷明年是14倍

光模块3.3倍
电源3.3倍
AI-DC算力3.3倍
存储2.9倍。

 液冷
高澜股份
英维克
申菱环境
川环科技

 浸没式液冷冷却液。
统一股份
润禾材料

★ 电源分服务器电源和数据中心电源两个分支。

 智算中心电源

 数据中心电源
 巴拿马电源 中恒电气 伊戈尔
 UPS 科士达 科华数据 英威腾
 备用电源 泰豪科技 科泰电源 潍柴重机

 服务器电源
欧陆通
麦格米特
泰嘉股份

变压器这个逻辑周五午盘分享过了。

 数据中心变压器核心
金盘科技
北京科锐
伊戈尔
扬电科技
顺钠股份 （情绪龙头）

周末热议的上海算力方向
云赛智联
良信股份
上海建科
数据港
科泰电源
恒为科技
新炬网络
城地香江 等

 小米算力
大位科技
亚康股份
美利云
立昂技术

二六三  等