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发表于 2025-01-07 16:12:42 股吧网页版
东山精密:关于苏州东山精密制造股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-08


股票代码:002384 股票简称:东山精密
关于苏州东山精密制造股份有限公司

申请向特定对象发行股票的第二轮

审核问询函之回复报告

保荐机构(主承销商)

(上海市广东路 689 号)

二〇二五年一月

深圳证券交易所:

贵所于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申
请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕120060 号)(以下简称“审核问询函”)已收悉。苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”、“发行人”或“公司”)会同海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“海通证券”)、安徽承义律师事务所(以下简称“发行人律师”或“安徽承义”)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“发行人会计师”或“天健会计师”)等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查,同时按照要求对《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》(以下简称“募集说明书”)进行了修订和补充,现回复如下,请予审核。

如无特别说明,本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。

本回复报告中的字体代表以下含义:

审核问询函所列问题 黑体(加粗)

审核问询函所列问题的回复 宋体

回复中涉及对审核问询函回复、募集说明书修 楷体、加粗

改、补充的内容

本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

目录

问题 1......3
问题 2......24
问题 3......34
其他问题 ......40

根据申报材料,发行对象本次拟认购资金中50,000万元为自有资金,50,000万元为银行借款,40,400万元为第三方借款。本次锁价发行价格为11.24元/股,公司目前最近一个交易日(12月27日)收盘价为30.71元/股。

请发行人进一步说明:(1)结合本次拟认购资金中银行借款和第三方借款的最新进展、是否存在其他形式的回报安排等,说明发行对象本次认购资金来源后续是否会发生实质性变化,是否符合《监管规则适用指引——发行类6号》第6-9条的相关规定。(2)补充说明本次再融资全部向公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰发行股份的主要考虑;结合公司股票最近市场价格与本次发行价格的差异较大的情况,说明是否存在相关利益安排。

请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。

【回复】

一、结合本次拟认购资金中银行借款和第三方借款的最新进展、是否存在其他形式的回报安排等,说明发行对象本次认购资金来源后续是否会发生实质性变化,是否符合《监管规则适用指引——发行类 6 号》第 6-9 条的相关规定

(一)本次拟认购资金中的银行借款和第三方借款的最新进展

经公司第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十五次会议、2024 年度第二次临时股东大会审议通过,公司本次发行募集资金金额为 140,400.00 万元。袁永刚、袁永峰拟全额认购,其中自有资金出资为 50,000.00 万元,自筹资金出资为 90,400.00 万元,其中自筹资金最新进展情况如下:

资金来源 金额(万元) 最新进展情况

兴业银行出具了 7.5 亿元的融资告知
函。

银行借款 50,000.00 招商银行、中信银行等多家全国性股
自筹资金 份制商业银行表达融资意愿,目前正
在积极接洽中。

第三方借款 40,400.00 第三方合计签署了 7 亿元的意向性借
款协议。

合计 ……
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