这几天都一直在说大A差不多该企稳回升，结果没想到今天确实稳了，午盘有些“飘了”。本来以为缩量暴拉，某队玩得有些High了，但晚上一看新闻，确实通过给一个2亿股民最关心的“痛点”之一上了大招——继续打高频。那么，就这个诚意，周三感觉可以看下3,300。

至于年前是否剑指3,400，这个得看这周最后怎么收场再说了。

简单解读一下对“诚意”的看法。

说起来又想到最近那个幻方弄的Deep-Seek，股民吐槽最多的是“AI+金融”结果是搞出“核动力收割机”。不去谈到底纯A股量化对A股的整体影响，以及影响领域有什么限制，但确实从市场秩序，以及更重要的散户交易情绪面来说，怕释放1、2万亿流动性不够机构跑的，但更怕中小盘里面的量化收割，尤其是拉中证2000中小盘，反而散户到头来伤的更快。

所以，就是诚意了——这个政策不仅是给2亿股民散户们看，更是给机构和游资看稳定市场的决心。（早上从汇率/国际资本流动的角度已经入手，现在打量化，决心Buff*2）

实质内容上，有句话值得细品——“不得对交易所认定的高频交易者进行手续费减收”。

第一，明显“买不完”那波后，就调高了高频量化的交易成本，这次说明了又有券商偷偷在降了。第二，“交易所认定的”——说明肯定有部分高频量化产品在针对原有的描述去做了策略调整，用某些方式去规避JG范围。近期很可能要发布新版的“高频”认定标准，做进一步细化。

其他的利好夜间也很多。

资金面有一个挺重要的，但不过都重复过很多遍了——社保、险资入场。上面这段时间不断提及，感觉应该也是给一个“再三强调”和政策延续性的氛围。

更多我觉得应该看行业板块，或者我做投研时报告里面更愿意写的“产业政策面利好”。

这些利好基本都集中在大科技这块，尤其是“卡脖子”、“人工智能”、“半导体”这三个关键词（数字经济也算在AI里面）。数量太多，没必要去一一梳理放图。

这些利好也分为两块。

第一块是国内的，还是以政策支持为主，提示大家去关心“关键词”和“数字词”。另外要重视寒武纪寒王今天的表现。我不提目前产业中对它的看法，以免误导大家对市场的看法。只要知道它是“中国英伟达”，只要它能流片，今年开始出业绩是必然的。今天这波拉升很明显是某队手笔（柚子后半场是跟进半导体了，但不会选寒武纪），这是表态定方向。

第二块是海外的。CES“科技春晚”热度持续，值得重视，尤其是AI-PC这块。同时英伟达发新的GPU，一边也和CES、AI-PC联动，一边也是从纳斯达克那边再次带动AI硬件热。

顺便提一点的是，周二盘后到现在，不少券商投顾等各类卖方，都很积极在发“AI+”领域的观点。这个时候没必要怕“来吹票找接盘”，更多是都看出了上面想看到什么。

所以对应到我今天的持仓交易，其实是做了2个举动：1）买在分歧（上周五本周一），卖在一致（卖出金融科技的ETF，指数情绪一致性有些过强）；2）看懂趋势顺势而为，看到方向明显转向科技侧，尤其是寒王有异动崛起，是时候继续加$人工智能AIETF(SH515070)$ 而非逢高减，博弈结构性行情的延续。

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$上证指数(SH000001)$  $创业板指(SZ399006)$ 

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