中信证券下调科华数据增持评级 目标价26元
中信证券11月28日发布研报，下调科华数据增持评级，目标价位26元。截至报告日，公司最新收盘价为23.16元，较目标价有12.26%的上行空间。中信证券预测，科华数据2024年归母净利润4.08亿元，同比减少19.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 84.9 | 96.21 | 102.75 |
| 归母净利润(亿元) | 4.08 | 5.2 | 6.08 |
| 每股收益(元) | 0.88 | 1.13 | 1.32 |
| 市盈率(PE) | 26.5 | 20.7 | 17.7 |
| 净资产收益率(%) | 8.6 | 9.9 | 10.5 |
注：数据获取自研报正文。
科华数据近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为30.04元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 中信证券 | 26 | 增持 | 科华数据（002335.SZ）跟踪点评—减值及费用增加影响Q3业绩，积极建设智算数据中心 |
| 2024-11-15 | 海通证券 | 33.72 - 38.53 | 优于大市 | Q3储能业务承压，减值计提影响利润 |
| 2024-11-12 | 长江证券 | - | 买入 | 科华数据2024年三季报点评：扩大费用投入，业绩暂时承压，蓄力未来增长 |
| 2024-11-04 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-01 | 中金公司 | 28 | 跑赢行业 | 3Q24低于预期，新能源业务承压 |
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