中信证券上调光迅科技买入评级 目标价53元
中信证券11月28日发布研报，上调光迅科技买入评级，目标价位53元。截至报告日，公司最新收盘价为41.65元，较目标价有27.25%的上行空间。中信证券预测，光迅科技2024年归母净利润7.96亿元，同比增长28.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 81.21 | 108.42 | 127.4 |
| 归母净利润(亿元) | 7.96 | 10.59 | 13.92 |
| 每股收益(元) | 1 | 1.33 | 1.75 |
| 市盈率(PE) | 45.2 | 34 | 25.8 |
| 净资产收益率(%) | 8.8 | 10.7 | 12.6 |
注：数据获取自研报正文。
光迅科技近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为49.54元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 中信证券 | 53 | 买入 | 光迅科技（002281.SZ）跟踪点评—高端光模块放量，利润释放超预期 |
| 2024-11-18 | 长江证券 | - | 买入 | Q3数通产品增长强劲，毛利率持续改善 |
| 2024-11-10 | 兴业证券 | - | 增持 | 高速产品放量助Q3超预期，盈利能力持续提升 |
| 2024-11-05 | 国泰君安 | 55.8 | 增持 | 2024年三季报点评：业绩兑现加速，盈利提升显著 |
| 2024-11-01 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 国内数通侧需求兑现，利润大幅增长 |
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