公告日期：2024-12-06

证券代码：002188 证券简称：中天服务
中天服务股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年十二月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

操维江 骆鉴湖 顾时杰

傅东良 徐振春 谢文杰

邵毅平 傅震刚 孔德周

全体监事签名：

张晓艳 宋国磊 金冰琳

高级管理人员签名：

傅东良 徐振春 谢文杰

中天服务股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：34,565,289股

（二）发行价格：4.84元/股

（三）募集资金总额：人民币 167,295,998.76 元

（四）募集资金净额：人民币 162,814,866.68 元

二、新增股票上市安排

（一）股票上市数量：34,565,289股

（二）股票上市时间：2024年 12月 10日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行股票限售安排

本次发行完成后，天纪投资认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起
36 个月内不得转让，自 2024 年 12 月 10 日（上市首日）起开始计算。天纪投
资本次发行前持有的上市公司股份，在本次发行结束之日起 18 个月内不交易或转让，但向实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。

发行对象基于本次向特定对象发行股票所取得的股份因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于本次发行对象所认购股票锁定期另有要求的，从其规定。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示......2
释 义......4
第一节 发行人基本情况......5
第二节 本次新增股份发行情况......6

一、发行股票类型及面值......6

二、本次发行履行的相关程序......6

三、发行时间......8

四、发行方式......8

五、发行数量......8

六、发行价格及定价原则......8

七、募集资金和发行费用......9

八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......9

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10

十、新增股份登记托管情况......10

十一、本次发行的发行对象情况......10
十二、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结

论意见......13

十三、律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......14
第三节 本次新增股份上市情况......15

一、新增股份上市批准情况......15

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15

三、新增股份的上市时间......15

四、新增股份的限售安排......15
第四节 本次股份变动情况及其影响......16

一、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。