公告日期：2024-12-04

华泰联合证券有限责任公司

关于纳思达股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“独立财务顾问”或“独立财务顾问（联席主承销商）”）作为纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”或“公司”）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问（联席主承销商），根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对纳思达使用2021年募集配套资金非公开发行（以下简称“本次发行”）的部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年9月30日出具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号）核准，公司募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票155,714,730股，每股发行价为32.11元，募集资金总额为4,999,999,980.30元，扣除本次重组独立财务顾问费及其他相关费用后，实际募集资金净额为4,963,422,567.46元。募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行的募集资金专户。2021年11月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《纳思达股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZM10120号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。

二、募集资金的使用情况

截至2024年9月30日，公司本次发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金承诺 截至 2024 年 09 月

投资金额 30 日已投入金额

高性能高安全性系列激光打印机 104,061.00 62,260.13 45,316.58

研发及产业化项目

合肥奔图打印机及耗材生产基地 31,682.73 21,339.87 4,564.80

项目二期项目

支付收购标的资产的现金对价、支 164,000.00 164,000.00 161,336.98

付中介机构费用及相关税费

上市公司及子公司补充流动资金、 250,000.00 250,000.00 250,000.00

偿还借款

合计 - 497,600.00 461,218.36

注 1：公司于 2023 年 8 月 30 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，
于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的
议案》，将原募集资金投资项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资
金 21,339.87 万元变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”项目。

注 2：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会
议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将“高性能高安全性系列激光打印机研发及
产业化项目”的剩余募集资金 19,152.13 万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于
深圳证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-041）。

注 3：“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”项目已结项，公
司已将“支付中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。