公告日期：2024-12-12

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽楚江科技新材料股份有限公司

不提前赎回“楚江转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对楚江新材不提前赎回“楚江转债”的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、“楚江转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，公司于 2020
年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
18.30 亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换公司债券于
2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代
码“128109”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公
司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的
第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况

6.10 元/股。历次转股价格调整情况如下：

调整次数 转股价格调整情况 披露索引

公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年 详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分派方案。根据可转换公司债券转 日披露的《关于“楚江转

第一次调整 股价格调整的相关条款规定，“楚江转债” 债”转股价格调整的公告》
的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 （公告编号：2021-070）。
元/股调整为 8.63 元/股。

公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年 详见公司于 2022 年 6 月 8日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
第二次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 股价格调整的公告》（公告编
股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股 号：2022－072）。

调整为 8.38 元/股。

公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年 详见公司于 2023 年 6 月 8日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
第三次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 股价格调整的公告》（公告编
股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股 号：2023－071）。

调整为 8.23 元/股。

公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7日
第四次调整 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可 披露的《关于“楚江转债”转
转换公司债券转股价格调整的 相关条款规 股价格调整的公告》（公告编
定，“楚江转债”的转股价格于 2024 年 3 月 号：2024－032）。

7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股。

公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年 详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
第五次调整 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。