大家好，我是林风。
周末过完，今天又开盘了。
上周最后两个交易日市场连续修复，但我今天早上还是那句话：
先别急着把修复当成新一轮主升。
今天最重要的不是沪指能不能直接往上冲，而是成交能不能回来，科技能不能从反抽变成真正的资金回流。
一、隔夜外围
上周五美股三大指数集体反弹，但周线仍然收跌。标普500全周跌1.43%，纳指跌2.05%，道指跌0.85%。美债收益率和中东局势仍然是外围主要扰动。
对A股科技来说，还有一个时间点要注意。
Nvidia英伟达将在8月26日公布财报，市场会重新验证AI资本开支和算力需求。与此同时，美债长端收益率仍处在高位，费城半导体指数上周累计跌幅约5%。
所以今天外围给A股的信号并不是单边利好。
美股周五反弹是正面，科技估值压力还在。
这意味着今天A股科技如果能够顶住外围扰动继续走强，我会更认可。
二、今天大盘怎么看
先把上周五的盘面接上。
沪指收3905.20点，涨0.04%；深成指涨0.87%；创业板涨1.43%。但沪深两市成交只有1.88万亿元，比前一天又缩了2001亿元，全市场还有2800多只股票下跌。
所以我对今天市场的判断很直接：
指数不弱，情绪也从周三的大跌里缓过来了，但资金还没有完全回来。
上周五算力硬件、液冷服务器、贵金属、锂矿都有表现，可热点比较散。
今天我重点看3900点附近的承接。
如果指数稳定，成交重新放大，算力、半导体、光通信继续有资金做，我会把市场强度往上调一级。
如果指数冲高，但成交继续缩，热点还是一天换一批，那就继续按轮动行情做。
这种市场最怕的不是跌，而是看什么涨就追什么。
三、我的持仓
目前还是：
通富微电、紫光股份、风华高科。
今天我的第一任务仍然是处理好这三只，不急着另外开仓。
通富上周五涨1.16%，成交62.37亿元。经历前面的剧烈调整以后，至少没有继续出现恐慌杀跌。
消息面上，周末半导体并不缺催化。
兆易创新已经实施首次股份回购，8月21日直接回购1亿元；同时，上周资金对部分半导体核心仍有明显承接，士兰微全周主力净流入11.31亿元。
但我不会因为行业有消息，就直接给通富判定转强。
今天还是看资金。
上周五能稳住只是第一步。
今天如果半导体回流，通富能放量往上走，我继续拿。
如果半导体强，它还是弱，那就说明资金选择的不是它。
技术上，前面大阴线留下来的压力不会两天消失，所以我今天不要求它马上反包。
先把低点抬起来，把承接做出来。
暂时没有追着加仓的计划。
紫光今天我重点看算力。
上周五算力硬件已经出现资金回暖，瑞斯康达、星网锐捷、通鼎互联涨停，说明这条线没有退出市场。
周末又有一个比较重要的产业信号。
中际旭创披露半年报，上半年营收417.78亿元，同比增长191.05%；归母净利润138.90亿元，同比增长255.10%。
这个数据对今天光模块、算力硬件情绪会有影响。
所以紫光今天的标准很清楚：
算力强，它必须跟。
如果光模块、服务器、算力硬件继续获得资金进攻，紫光能够主动走强，我继续给时间。
如果整个算力都在动，它还是明显落后，我就会降低预期。
今天它不是看有没有故事。
是看资金认不认。
风华还是三只里面我最谨慎的一只。
不过上周五有一个细节值得看。
MLCC概念当天属于涨幅靠前方向之一。
所以今天对于风华来说，市场环境其实不差。
这反而让判断更简单。
板块有表现，它就应该跟。
如果元件、MLCC继续活跃，风华自己能够逐渐增强，我继续观察。
如果板块给机会，它还是明显偏弱，那我不会一直等。
技术上经历前面的快速杀跌以后，现在首先需要的是把短线结构重新稳定下来。
所以今天还是不追着补仓。
先让它自己证明。
四、今天资金可能去哪
我今天主要盯三个方向。
第一，算力硬件和光通信。
上周五资金已经回流，周末中际旭创半年报又给了产业端验证。今天如果这个方向高开以后还能继续放量承接，我认为含金量比较高。
第二，半导体。
前面杀得狠，现在资金开始重新挑核心。兆易创新快速实施大额回购，也会给板块情绪带来一定支撑。
但半导体今天我更愿意等低位承接，不追一致高开。
第三，有色和锂电。
上周五贵金属、能源金属已经明显走强，同时首批创业板电池ETF集中上报，新能源方向的资金关注度有升温迹象。
这个方向如果今天继续加强，可能继续分流一部分科技资金。
所以科技今天不是只跟自己比。
还要跟有色、新能源抢钱。
五、3只人气股观察
热门股继续不跟我的持仓重复，而且不选300和688。
星网锐捷（002396）
上周五算力硬件涨停核心之一。
今天重点看高开以后有没有真正承接。如果算力继续进攻，它应该有辨识度。
高开太多我不追。
瑞斯康达（603803）
同样属于上周五算力硬件的强势票。
今天它更适合拿来观察短线资金对算力方向的态度。
强势换手继续走，我看板块。
直接一致加速，我反而谨慎。
湖南白银（002716）
上周五贵金属方向涨停，同时也是上周资金明显关注的品种之一。
今天如果有色继续强，它的表现可以用来观察资金是不是还在做资源方向。
同样，只观察强弱，不追高。
六、今天我的操作计划
今天开盘我不急。
先看半小时。
通富看半导体。
紫光看算力。
风华看MLCC和自身承接。
如果三只里面谁跟板块形成共振，我就继续给时间。
如果板块明显走强，个股还是持续掉队，我会开始处理弱的。
市场层面今天最关键的就是成交。
上周五已经缩到1.88万亿元。
今天指数往上，成交也往上，我认可。
指数往上，成交继续缩，我还是按轮动看。
至于机会，我认为今天最值得观察的是算力硬件能不能借周末业绩催化形成连续性。
风险也很明确。
高位题材上周五已经出现明显兑现，一鸣食品、红四方跌停。
所以今天高位加速票，我不会头铁去接。
七、总结
今天我的态度比上周三积极，但没有到全面进攻。
市场已经从恐慌里缓过来了。
接下来就看资金愿不愿意真正回来。
放量，科技有连续性，我提高预期。
缩量，热点继续轮动，我就耐心一点。
自己的三只票也一样。
不因为跌过就觉得一定会涨回来。
谁强就给谁时间。
谁持续弱，就尊重市场。
不追高、不为了交易而交易。
市场有机会就做，没机会就等。
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