公告日期：2014-03-04

广发证券股份有限公司

关于利欧集团股份有限公司

2013年度募集资金存放与使用情况的核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为利欧集团股份有限公

司（以下简称“利欧股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根

据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》

等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司非公开发行股票募集资金使用情

况进行了检查，报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可〔2013〕1133号）核准，公司由主承销商广发证券股份有

限公司采用非公开发行方式，向王相荣、王壮利、王洪仁、梁小恩、林夏满、金

纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）、中国水务投资有限公司和西安海联

房屋建设开发有限公司发行人民币普通股（A股）股票55,944,035股，发行价

为每股人民币7.62元，共计募集资金426,293,546.70元，扣除承销保荐费用、

律师费、审计费和法定信息披露等发行费用合计23,121,981.76 元后，公司本

次募集资金净额为403,171,564.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕395

号）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据公司三届十七次董事会、三届二十六次董事会、2012年第六次临时股

东大会和2013年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金总额

1

426,293,549.55元扣除发行费用23,121,981.76元后所得募集资金净额全部用

于补充流动资金和偿还银行贷款。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

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