从未来一年角度看，市场的底层逻辑，还是困境反转，所以此时此刻业绩好的公司，基本都
从未来一年角度看，市场的底层逻辑，还是困境反转，所以此时此刻业绩好的公司，基本都不受待见，因为上半年股价已经充分反映了预期。而大家想看到的，是一家今年的亏损股，明年扭亏。而跟业绩关系没那么大的另一条线，就是国产替代，用来预防潜在风险。所以范围上，要么是挑那种跌了两三年，下来70%，80%的。要么就是国产替代逻辑
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