公告日期：2010-03-24

国信证券股份有限公司

关于浙江天马轴承股份有限公司

2009 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易

所颁布的《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008年12月修订）、《中

小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，国信证券股份有限公司（以

下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江天马轴承股份有限公司（以下简

称“天马股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对天马股份2009年

度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查结果汇报如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

（一）首发募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕46号文核准，并经深圳证券

交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司（原国信证券有限责任公司）

于2007年3月16日采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向

社会公开发行人民币普通股(A股)股票34,000,000股（每股面值1元），发行价格为

每股29.00元。截至2007年3月22日，公司实际募集资金总额为98,600.00万元，坐

扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用3,058.00万元后的募集资金为95,542.00

万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2007年3月22日汇入中国工商银行

杭州湖墅支行公司人民币账户（账号1202020629906668868）。另扣减律师费、审

计费、法定信息披露等其他发行费用467.60万元后，公司首发募集资金净额为人

民币95,074.40万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现

更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2007〕第15

号《验资报告》。

（二）非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1404 号文核准，公司由国信2

证券股份有限公司主承销以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通

股(A 股) 25,000,000 股（每股面值1 元），发行价格为每股47.00 元。截至2009

年2 月6 日，公司实际募集资金总额为117,550.00 万元，坐扣应支付的承销费、

保荐费等相关费用2,200.00 万元后的募集资金为115,350.00 万元，已由主承销

商国信证券股份有限公司于2009 年2 月6 日汇入中国工商银行杭州湖墅支行公

司人民币账户（账号1202020629906668868）。另扣减律师费、审计费、法定信

息披露等其他发行费用554.48 万元后，公司增发募集资金净额为人民币

114,795.52 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司（原浙江

天健东方会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2009〕第9 号《验

资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规的

要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。该管理制度业

经2006年2月10日公司第二届董事会第二次会议和2006年3月5日公司2005年度股

东大会审议通过。2007年7月23日，公司第二届董事会第十三次会议对部分内容

进行了修改。根据《募集资金使用管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存

储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专

用。

首发募集资金到账后，公司同保荐机构和中国工商银行杭州湖墅支行、深圳

发展银行杭州湖墅支行、成都市青白江区农村信用合作社联合社签订了《募集资

金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司控股子公司成都天马精密轴

承有限公司于2008年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，

并于2008年1月2日与国信证券股份有限公司、中信银行成都分行签订了《募集资

金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2009年6月，公司控股子公司成都

天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公……
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