公告日期：2024-12-13

海通证券股份有限公司

关于国轩高科股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、非公开发行股票募集资金情况概述

1、基本情况

公司于 2021 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国
轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421 号），核准公司非公开发行不超过 384,163,346 股新股。公司本次向战略投资者大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）实际发行 384,163,346股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资金总额为人民币 7,302,945,207.46元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182 号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

2、募投项目变更情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第十六次会议和第八届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产 20GWh大众标准电芯项目”，实施主体由公司全资孙公司合肥国轩电池有限公司变更为
全资孙公司合肥国轩电池科技有限公司，实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。上述事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

二、非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，本次发行各募投项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金计划 专户募 集资

序 投资项目名称 投资总额（调 实际累计投 金余额 投资进度（3）
号 整后） 入金额 （2） （注 1） =（2）/（1）
（1）

1 年产 20GWh 大众标准 532,278.38 320,948.97 229,852.27 60.30%
电芯项目

2 国轩材料年产 30,000 吨 100,000.00 66,808.70 36,268.42 66.81%
高镍三元正极材料项目

3 补充流动资金 90,620.73 90,650.00 303.91 100.03%

合计 722,899.11 478,407.67 266,424.60 ——

注 1：专户募集资金余额包含累计产生的银行利息扣除银行手续费等的金额以及尚未支
付给第三方的相关发行费用。

注 2：公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户或在《关于使用非公开发行
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）授权范围内进行闲置募集资金现金管理。公司募集资金投资项目建设正在有序进行中，根据项目相关资金支付安排使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司此前未曾使用本次非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为合……
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