公告日期：2024-12-28

东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司

募投项目部分内容调整事项的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”）作为华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华峰化学本次募投项目部分内容调整的事项进行了专项核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华峰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4150号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股329,024,676股，每股发行价格8.51元，募集资金总额为2,799,999,992.76
元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币2,773,292,445.68元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10082号《验资报告》。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目调整情况

（一）原募集资金投资项目基本情况

本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额全部投向以下项目：

序 项目名称 总投资额 计划使用募集资金金 截至 2024 年 9 月 30 日已
号 额 使用募集资金

1 年产 30 万吨差别化氨纶 436,000.00 277,329.24 168,630.10
扩建项目

截至本公告披露日，“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”其中10万吨已正式达产。

（二）本次募投项目调整的情况

为提高资金使用效率并结合氨纶市场情况及公司实际经营情况，公司拟将“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”的年产能调整为25万吨，其中10万吨已正式达产，剩余15万吨尚在建设中（预计自2025年开始逐步投产），全部产能原达到预定可使用状态的日期由2025年2月延期至2026年12月。具体情况如下：
单位：万元

本次调整前 本次调整后

项目规模 总投资额 达到预定可使 项目规模 总投资 达到预定可使用
用状态的日期 额 状态的日期

年产 30 万吨 436,000 2025 年 2 月 年产 25 万吨 380,000 2026 年 12 月
差别化氨纶 差别化氨纶

调整后，该项目总投资额 380,000 万元，大于募集资金净额 277,329.24 万元，
项目计划使用募集资金金额不变，募集资金少于项目总投资部分由公司自有资金解决。

（三）本次募投项目调整的原因

近年来我国氨纶行业产能产量都保持较快增长，行业龙头企业充分发挥规模效应和成本优势，持续改建和扩产，导致行业内落后产能面临淘汰，行业集中度持续提升。同时，随着差别化氨纶产品应用领域的不断扩大，市场对差别化氨纶产品的消费需求将进一步增加，将吸引更多生产企业新建差别化氨纶项目。因此，公司在2021年决定投资建设“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”。
最近两年受需求疲软、供给冲击、原材料波动、预期转弱等因素影响，产品售价及利润均受到不同程度影响，行业内卷加剧，投资收益率偏低，基于上
述现状，减缓产能建设节奏可以避免大额固定资产投资对公司资金的占用，保证现金流充足，更加聚焦技术、工艺的创新及储备，提升公司产品盈利水平，更符合公司现阶段的运营状况。公司基于审慎性原则，结合当前项目的实……
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